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重庆企业如何在境外融资?来分享这些公司的经验

2017-03-28  发布者:银海编辑  浏览次数:8


  27日,记者从中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理局获悉,去年,我市企业在境外融资金额合计32.2亿美元,包含两江新区、江津、綦江等12个区县,初步估算约为企业节约融资成本1.52亿元。
  中新(重庆)战略性互联互通示范项目管理局首期发布的案例共有11个。中新管理局负责人介绍,这些项目均是利用中新示范项目建立的多样化跨境融资渠道,统筹利用国际国内两个市场、两种资源,有力支持了重庆交通、物流、航空、机电制造及战略性新兴产业发展,特别是融资租赁和民营企业融资渠道创新等,为民营企业、中小企业发展提供了多元化的融资路径,实现产业发展与金融服务的有机结合。
  据了解,一年多来,中新示范项目在金融领域围绕辐射带动西部地区金融创新发展目标,优化金融发展环境,激发市场主体活力,推动多类型战略合作关系有效建立、多样化跨境融资通道基本建成、多类型功能性金融平台相继设立、多模式金融创新业态落地发展,中新金融的覆盖面和辐射范围不断扩大,重庆金融开放水平得到有效提升。
  该负责人介绍,今年将进一步发挥中新示范项目的辐射带动作用,为下一步与重庆自贸区一体化推进提供经验借鉴。
  人民银行重庆营管部货币信贷处处长古旻认为,不同的企业有不同的典型性,在这批“试水者”的指引下,重庆企业根据自身情况对号入座,找到适合的融资方式。“今年一季度,全市银行间市场发债陡降,这其中,除了货币政策导向,宏观市场评估也是一个重要影响因素。”古旻说,在这背景下,中新项目为跨境融资打开了一条新的渠道,尤其是从今年初开始,境外融资政策放宽,门槛进一步降低,将吸引更多企业“走出去”。
  “中新项目是一个快车道,企业可以更快地进入国际市场。”银监局政策法规处副处长宋婷婷表示,但也应看到,现在项目之间的合作主要以融资为主,在双方通过机构互设,非银行金融机构“走出去”等方式的合作还不多。针对于这类需求,银监会也将出台一些指导性的文件出台,给予充分的政策指导和支持,拓展中新合作的深度和广度。
  案例
  华科租赁:发行5亿元债券支持实体经济发展
  2016年8月,华科融资租赁有限公司(以下简称华科租赁)在新加坡成功发行5亿元人民币债券,期限3年,票面利率5.20%。
  据介绍,这是我市民营控股企业在境外一级市场融资首例,是中新示范项目下我市首单私募境外人民币债券,也是国内融资租赁公司首笔在新加坡交易所挂牌发行的债券。
  这家公司成立仅4年时间,已累计服务各类企业600多家,资产规模近40亿元。
  一家租赁公司怎么能在新加坡发债成功?华科租赁副总裁杨欣表示,本期债券由华科融资租赁有限公司作为发行主体直接跨境发行,发行人和担保人均为境内非金融企业,无外部金融机构增信,债券发行后资金直接回流境内使用。也就是说,融资后,钱拿回到境内,花在境内项目上。
  华科租赁副总裁杨欣表示,公司从成立到现在,始终围绕高端装备制造、清洁能源、医药化工、社会公共服务等5个方面,资金在这5个方面融通。下一步,将立足重庆市场,为助推实体经济发展做更大贡献。
  华科租赁累计通过境外金融市场融资超过14亿元人民币,跨境融资已是华科租赁经营发展战略中的常态化手段之一。
  隆鑫控股:境外发债8亿元人民币 开拓民营企业国际化新起点
  2016年12月,隆鑫控股有限公司在新加坡成功发行8亿元境外人民币债券,期限3年,票面利率4.5%。该笔债券是中新示范项目项下首个民营企业发行境外公募债券,是西部首个民营企业公募债券,是重庆首个境内银行担保发行的境外公募债券。
  隆鑫控股成立于2003年,是全国最大的摩托车及发动机生产基地之一,近年来,摩托车发动机产销量全国第一,出口创汇位居重庆市摩托车行业榜首。在企业国际化战略下,希望打通国际资本市场融资渠道,并以此打开国际市场。
  “通过境外发债,建立民营企业接触到高质量的国际投资者的平台,实现与国际资本市场无缝衔接。”项目人士介绍,拓宽民营企业融资渠道,为民营企业走向国际资本市场提供示范。
  该人士表示,此次债券发行不仅优化企业集团资本结构,使国际投资者通过本次交易接触到高质量重庆民营企业。更重要的是,隆鑫控股在海外树立良好的国际形象,提高了重庆本土企业在国际市场上的知名度和影响力。