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2016-05-25 发布者：银海编辑 浏览次数：22
*ST金瑞（600390）拟斥资183亿元收购五矿旗下4家公司股权，交易完成后将成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。
5月19日晚间，*ST金瑞发布重组预案，拟以10.15元/股（编注：较市价折价20.83%）的价格，向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本100%股权，向西宁城投和青海华鼎(600243,股吧)发行股份购买其分别持有的五矿信托1.80%和0.06%股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券2.7887%和0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货4.92%、4.42%和1.06%股权。以上交易价格共计183亿元。
方案显示，五矿资本100%股权预估值为177.07亿元；五矿信托1.86%股权预估值为1.77亿元；五矿证券3.3966%股权预估值为8834.57万元；五矿经易期货10.40%股权预估值为3.64亿元。
此次 *ST金瑞收购的五矿信托1.86%股权、五矿证券3.3966%股权和五矿经易期货10.40%股权将由出售上述股权的重组交易对方、公司与五矿资本签署三方协议，并在该三方协议中明确金瑞科技(600390,股吧)收购的上述股权将直接交割至五矿资本名下。
本次交易完成后， *ST金瑞将持有五矿资本100%股权，将通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99%股权以及五矿资本其他下属相关金融企业股权，业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。
与此同时， *ST金瑞拟采用锁价发行的方式，以10.15元/股的价格向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券(600999,股吧)资管、中信证券(600030,股吧)和兴业全球(340006,基金吧)基金10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过150亿元，用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金，以及补充流动资金等。
*ST金瑞是以长沙矿冶院作为主发起人于1999年8月采用发起方式设立的股份有限公司。从*ST金瑞设立至今，长沙矿冶院一直为*ST金瑞的控股股东。 本次交易前，*ST金瑞控股股东为五矿股份全资子公司长沙矿冶院，实际控制人为国务院国资委。本次交易后，*ST金瑞控股股东由长沙矿冶院变更为五矿股份，实际控制人仍为国务院国资委。本次交易不会导致*ST金瑞控制权变更，故本次交易不构成借壳上市。
据介绍，五矿资本为控股型公司，主要经营长期性股权投资业务以及自营投资业务。其中，长期性股权投资业务方面，五矿资本通过控股五矿信托、五矿证券、五矿经易期货，参股外贸租赁、安信基金、绵商行等金融机构，分别经营信托、证券、期货、租赁、基金、商业银行等业务，搭建了较为完善的金融控股公司平台。自营投资业务方面，五矿资本母公司主要经营以有价证券（股票、基金等）、实业股权（非金融类股权）等为投资标的的自营投资业务，其通过资本市场产品投资、项目投资等手段获取投资收益。
未经审计的财务数据显示，截至2015年12月31日，五矿资本资产总额290.24亿元，所有者权益总额147.59亿元，归属于母公司所有者权益125.21亿元。此外，五矿资本2014年度、2015年度分别实现营业总收入137.41亿元、143.01亿元，归属于母公司股东的净利润分别为13.61亿元、20.34亿元。
本次交易之前，*ST金瑞的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务，主要产品包括锂电正极材料、镍氢正极材料、电解锰和四氧化三锰。
*ST金瑞表示，通过此次资产注入，将实现中国五矿旗下的金融资产证券化，为国企改革的推进树立标杆。同时交易完成后，公司将逐步构建“金融+产业直投”的综合性金融控股平台，推动上市公司长远发展。
